Навіщо знати ROI
По-перше: це допоможе оцінити ефективність інвестицій. Що, в свою чергу, допоможе приймати виважені фінансові рішення про їх подальшу долю.
По-друге: ROI допомагає обрати найбільш перспективний варіант інвестицій проміж декількох.
По-третє: завдяки історичним даним та ринковим прикладам коефіцієнту повернення інвестицій, можна більш точно прогнозувати майбутні доходи бізнесу.
Високий ROI означає, що інвестиції приносять вагомий прибуток поверх вкладеного. В свою чергу, низький чи негативний ROI свідчить про негаразди та необхідність змінити підходи та стратегію.
В першому занятті курсу «Юніт-економіка» ми детально обговорюємо різницю між поверненням інвестицій, прибутком та прибутковістю.
Як рахувати ROI
Для розрахунку ROI достатньо знати дві речі:
- IC. Investment Cost — кількість вкладених грошей. В контексті інвестицій в створення бізнесу — це весь обсяг витрат, що той несе упродовж певного часу.
- NP. Net Profit — чистий прибуток від інвестованих грошей.
Формула ROI проста:
ROI = NP ÷ IC
Наприклад: в перший рік роботи ми вклали в роботу бізнесу 7 мільйонів доларів, заробивши за той же час 11 мільйонів валового доходу.
Виходить, ROI = (11 − 7) ÷ 7 = +57.14% поверх вкладених інвестицій.
Який ROI хороший, а який ні
Що більший, то краще.
На жаль, не існує одного мірила — все залежить від напрямку інвестицій.
Наприклад, депозити в банках покажуть значно менший ROI, ніж здача квартир в оренду.
Важливий нюанс: ROI вимірюють за певний період часу — місяць, квартал, рік тощо. Порівнювати варто тільки ROI за однаковий інтервал. Наприклад, річне повернення інвестицій. Порівнювати ROI за різні періоди (наприклад річний ROI з місячним ROI )— не має сенсу.
Чим ROI відрізняється від ROMI та Net Margin
ROI — це повернення від загальних інвестицій в бізнес. В той час як ROMI, це коефіцієнт повернення маркетингових інвестицій. Зазвичай, в пряму рекламу. Зрештою, вони вираховуються за однаковим принципом, однак, ROMI дозволяє придивитися до інвестицій в рекламу більш ретельно.
В свою чергу, Net Margin це співвідношення чистого прибутку до загального доходу, в той час як ROI співвідносить чистий прибуток до загальних витрат.
Як результат — ROI оперує прибутками ПОВЕРХ вкладеного, а Net Margin — ЧАСТКОЮ прибутку від всього доходу.
З чим пов’язаний ROI
На шляху до прибутків, зароблених поверх вкладених грошей, бізнес спершу має почати заробляти бодай якийсь прибуток. Тобто, вийти на точку беззбитковості — Break-Even Point.
Лише після цього прибутки починають поступово компенсувати вкладені до того гроші, аж до моменту, коли всі інвестовані гроші будуть повернуті та бізнес почне заробляти прибуток поверх інвестицій. Цей момент називають ROI Break-Even, що означає, що ROI = 0%.
Як покращити ROI
Щоб покращувати ROI, потрібно заробляти більше, вкладаючи менше. Для цього бізнес має швидше виходити на точку беззбитковості та повернення інвестицій.
Зрештою, бізнес потребуватиме менше інвестицій, якщо:
- Оптимізувати собівартість створеної для клієнтів цінності (COGS).
- Скоротити постійні витрати (OpEx).
- Витрачати менше на зовнішні виплати — дивіденди, податки та інше.
- Менше реінвестувати у розвиток компанії (може бути небезпечно в тривалій перспективі).
Все це потрібно робити не зменшуючи загальні продажі, а краще збільшуючи їх:
- Залучати більше клієнтів. Наприклад, підключати нові канали залучення та проактивних продажів.
- Покращувати частотність покупок. Наприклад, підвищуючи цінність власних послуг в очах клієнтів та вбудовуючись в їх критичний контур.
- Збільшувати ціни. Але обережно, щоб це було вигідно.
- Виходити на нові ринки. Наприклад, нові країни, або категорії клієнтів, яких раніше не намагалися монетизувати.
- Запускати нові цінні продукти.
Переконайтеся, що зрозуміли все як слід
Пройдіть безкоштовний тестВідкриється наш телеграм-бот, де відбудеться вся магія
Хочете розібратися глибше?
Проходьте наш курс
«Юніт-економіка»
для підприємців та менеджерів 💪
Помітили помилку?
Маякніть Яру, будь-ласка 🙏🏻
